12月10日，大秦铁路正式发布可转债发行公告与募集说明书，拟发行320亿元可转债。本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年12月14日(T日)，网下申购日为2020年12月11日(T-1日)。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2020年12月14日至2026年12月13日。票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%。
本次发行的可转债初始转股价格为7.66元/股，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年12月18日，即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。
公告显示，此次发行可转债募集资金中，283.1亿元将用于收购中国铁路太原局集团国有授权经营土地使用权，36.9亿元将用于收购中国铁路太原局集团持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权。
资料显示，中国铁路太原局集团又称太原铁路局，其于2017年底改制更为现名，成为中国铁路总公司全资子公司，管辖大西高铁、张大客专、石太客专、南北同蒲等干线和支线，截至2019年末总资产高达4089.5亿元。另外，太原铁路局还是全国铁路货运量最大、唯一运输主业整体改制上市的铁路局集团公司，而这一上市平台便为大秦铁路。
大秦铁路表示，收购太原局集团国有授权经营土地使用权将有效控制大秦铁路经营成本，同时消除公司与太原局集团公司因租赁授权经营土地产生的持续性关联交易，有利于增强公司整体运营的独立性。未来，公司将充分挖掘存量铁路用地的综合开发潜力，促进闲置铁路土地、低效使用的铁路用地的高效利用，实现资产保值增值。
而收购西南环线公司则有助于大秦铁路实现对现有网络的有效补充，进一步完善路网布局。同时还将优化现有枢纽结构和客货运输组织，使太原枢纽总体结构更加合理，提升整体运输能力。收购完成后，西南环线公司将纳入公司合并范围，从而减少关联交易规模及占比，提高公司业务经营能力。
