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加速展业,外商独资公募助攻3月公募发行,多家机构产品等待审批

   发布时间:2024-04-07 15:26     浏览:369    
核心提示:近期,公募基金新发势头有所升温,3月份环比提升明显,共计137只产品新发,合并发行规模1531.8亿元。与此同时,外商独资公募也在
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近期,公募基金新发势头有所升温,3月份环比提升明显,共计137只产品新发,合并发行规模1531.8亿元。与此同时,外商独资公募也在积极布局新品,联博基金3月发行了旗下首只公募基金联博智选,而其他外商独资公募也在加速展业中。

Wind统计显示,今年至今,贝莱德基金、路博迈基金、施罗德基金等外商独资公募基金合计上报6只基金,均为债券类基金,当前均等待审批。从这些机构对中国年内投资展望来看,经济转型背景下的传统行业依然备受关注,包括制造、消费、高股息等行业、板块机会。

公募发行势头升温,外商独资公募发力

 沉寂已久的公募基金发行在3月迎来转机,仅从数据来看,全月的新发基金规模环比提升明显,其中显示出外商独资公募也开始发力。

Wind统计显示,3月单月新发基金规模环比提升明显,新成立的基金共计137只,合并发行规模为1531.80亿元,环比规模提升264.73%,同比规模仍出现下滑,降幅在0.5%。

此外,3月共计104只基金开始募集,其中55只已经募集完毕,有49只仍在募集期内;当月共有139只基金上报,其中2只基金审批完毕,137只基金处于等待审批的状态。值得注意的是,外商独资公募的身影频频出现。

首先,联博基金发行旗下首只公募基金产品,3月5日,联博基金发行旗下联博智选,该基金也在4月1日正式成立,与此前外商独资公募发行基金偏向债基不同,这只基金是一只偏股混合型基金产品。

今年以来,外商独资公募基金公司在境内加速展业。Wind统计显示,年初至今,贝莱德基金、路博迈基金、施罗德基金等外商独资公募基金合计上报6只基金,均为债券类基金,当前均等待审批。

外商独资公募对权益市场的关注与其他公募机构趋同,3月的主动权益类基金发行规模也有所提升。数据统计显示,主动权益类基金新成立31只,合并发行规模达91.47亿元,环比规模提升71.92%,但较去年同比下滑67.89%。

外商独资公募展业意味着能够提供境内投资产品和解决方案,公募基金算是其中一类,而没有展业的一些QFII机构或RQFII机构,包括QDLP等也都在特定的投资领域关注中国的投资机会。

目前,内地外商独资公募共9家,其中,贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金、联博基金和安联基金6家是新设公募,除了安联基金,其余几家新设外商独资公募均已展业;宏利基金、摩根资管、摩根士丹利基金3家则是中外合资公募转外商独资公募。

多家外资公募完成首秀,看好中国投资机遇

自2020年4月1日公募行业取消外资股比的限制以来,外资进入中国基金业的进程不断加速。外资资管巨头路博迈、富达和施罗德纷纷在2023年完成了其在中国境内的独资公募产品“首秀”,有的产品首发募集规模超过40亿元。

对于中国A股的投资,这些机构的眼光也较为聚焦,经济转型背景下的传统行业依然备受关注,包括制造、消费、高股息等行业、板块机会,且从在管基金的持仓来看,有的产品连续多季度提高权益投资仓位比重。

富达传承6个月便是一例,这是富达基金目前唯一运作的权益类产品,去年4月成立至今,已经在连续披露的三个季报中环比提高权益投资比重,股票持仓比例从48.39%到90.41%又到去年底的91.45%,重仓中国海洋石油、陕西煤业、贵州茅台、美的集团等公司。

路博迈中国机遇的股票持仓占比仅在78.74%,但也在成立后连续两个季度提高权益投资的比重。客观上来说,彼时的A股资产都在经历估值的深度回调,这也使得很多包括科技成长方向的股票更具投资性价比。去年第四季度末,该基金重仓了三诺生物、深南电路、康恩贝等个股。

关于今年的投资机会,路博迈基金认为,2024年的经济增长目标可能会在5%左右。考虑到2022年至2023年的经济复合增速在4.1%,2024年宏观政策可能还会有更多“惊喜”,经济还存在进一步复苏的空间。       

在其看来,随着中美周期从错位走向同步,库存见底,半导体周期重启,经济压力将出现好转。一般消费、高端制造将替代地产成为拉动经济新动能,中国经济结构转型正在路上,新旧动能交替也将催化新的投资机会。

施罗德基金认为,地产及其相关的产业链依然对经济增长有举足轻重的影响,但是不能忽视总量放缓的表象下经济悄然发生的结构性变化,这或也将是未来的投资主线。施罗德基金指出,在经济及企业盈利调整的背景之下,“平替”消费的兴起是今年消费市场的一大亮点。相关公司也取得了亮眼的增长,施罗德基金将保持持续关注。

 

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