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18分钟惊魂!“算力”大牛闪崩

   发布时间:2023-03-25 20:28     来源:东方财富网    浏览:141    
核心提示:今日(3月23日)大盘全天低开高走,三大指数均小幅上涨,两市超2700只个股下跌,成交额10207亿,较上个交易日放量629亿。截至收盘,沪指涨0.64%,深成指涨0.94%,创业板指涨0.83%。板块方面,半导体、贵金属、通信设备等板块涨幅居前;风电、航运港口、电池等板块跌幅居前。01芯片股大爆发今日数字经济延续强势,资金重点进攻
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今日(3月23日)大盘全天低开高走,三大指数均小幅上涨,两市超2700只个股下跌,成交额10207亿,较上个交易日放量629亿。截至收盘,沪指涨0.64%,深成指涨0.94%,创业板指涨0.83%。

板块方面,半导体、贵金属、通信设备等板块涨幅居前;风电、航运港口、电池等板块跌幅居前。

01

芯片股大爆发

今日数字经济延续强势,资金重点进攻硬件端,除了CPO与算力,新被挖掘的方向是芯片。毕竟软件还是需要硬件支撑的。

在GTC2023大会上,英伟达接连放出大招,不仅发布了ChatGPT专用GPU,比之前就能实时处理ChatGPT的HGX A100快了10倍,还公布了其在芯片领域的进展,推出了新的cuLitho软件库,使光刻计算速度整体提高了40倍。

今日芯片股大涨超2%,芯原股份、景嘉微20CM涨停,兆易创新、紫光国微等多股涨停。

相比之下,重仓新能源的,日子并不好过。市场人士表示,一是筹码已松动,对于诸多利好负反馈已有此迹象;二是周期,19年、20年白马行情持续两年,那么新能源跨越21年、22年也正好是两年时间。

A股向来 “人多的地方不去”之说,有时候“拥挤”就是最大的利空。

据证券时报,平安基金一位基金经理表示,你能想到的利好,都已经被预期过了,而且都被包含在股价中,新能源股票大致处于市场高位,关于该板块的许多利好因素和预期都包含在股价中,就市场博弈的角度看,机构配置新能源仓位较重,也为该板块继续上涨带来阻力。

对于信创产业的突发火爆,创金合信科技成长基金经理周志敏表示,核心原因是基本面发生了变化。计算机上一轮牛市大致在2019年~2020年,见顶之后沉寂了2年多。2022年处于上一轮信创试点和接下来全面铺开的中间节点,越临近2023年,市场的预期越乐观,所以去年四季度行情开始爆发,同时又受益于岁末年初的春季躁动,就形成当前局面。究其根本,在于信创产业是当下少有的既能看到下游需求有较大增量,又与宏观经济、外部因素关联性不强的产业。

02

为何“绩差股”大涨80%?

实际上机构资金向来“提前预判”。今日ChatGPT龙头科大讯飞大阳线涨停,去年10月12日至今累计涨幅已经超过了80%。

假如只是从2022年年度业绩预告看,科大讯飞净利润预计下滑60%-70%,似乎从去年四季度开始的逼空式拉升是炒“绩差股”。

但市场人士表示,机构实际上炒的是2023年的业绩预期,截至目前,机构一致预期科大讯飞2023年净利润大增138%,对比2022年的-60%,形成了足够的“业绩弹性”,叠加信创领域的宏大叙事,因此获得了大资金的关注。

03

算力大牛股闪崩

而涨多了都会回调,哪怕是算力方向的大牛股。今日算力方向的大牛股卓朗科技开盘18分钟就封上跌停,之后再未开过板,封单21万手。

卓朗科技于2021年年初触及1.08元/股的历史低点,随后开启持续上涨之路,今年2月中旬触及8.10元/股的阶段性高点,累计涨幅超6倍。

华鑫证券去年12月25日的研报指出,卓朗科技地产业务通过司法重整,引入重整战略投资者提供资金支持,有效化解了公司债务危机并改善了公司资产负债结构,净资产由负转正。重整完成后,随着债务危机的化解及重整战略投资者天津国资对公司业务发展的支持,公司全面聚焦信息技术服务主业,基本面发生根本性改善,并逐步恢复持续经营能力和盈利能力,重回良性发展轨道。

目前主要业务分为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管(IDC),其中系统集成和软件产品收入占比约为70%,数据中心建设与托管的收入占比约为30%。

华鑫证券并表示,公司具备数据中心规划设计、建设工程管理和机电设备总包等专业技术能力和资质。目前公司总运营净机房面积约4万平方米,其中包括拥有2024机架的北京亦庄数据中心、657机架的天津红桥数据中心、600机架江西抚州数据中心(一期)和1290机架的新疆昌吉数据中心(一期)等。2022年上半年公司数据中心建设与托管业务实现收入7048万元,同比增长17%。随着新疆昌吉云计算数据中心、抚州云计算数据中心二期的投入运行,预计未来年度数据中心运营收入将实现进一步增长。

04

游资激烈博弈

而对于突发暴跌,有分析人士表示,目前从公开信息看,并未看到有明显的利空消息,最大原因可能还是涨多了急跌调整一下。

从今日龙虎榜数据看,主要还是游资间的博弈,此外还有外资的参与。今日龙虎榜买入前五席位合计净买入3209万元,卖出前五席位净卖出3919万元。

买入前五席位方面,知名营业部中信证券总部(非营业场所)占据买二的位置,净买入807.27万元;沪股通则占据了买五的位置,净买入383万元,占当日成交总额的2.37%。

卖出前五席位方面,五矿证券两家营业部位列卖一与卖二,分别净卖出1223万元与1063万元。

另一知名营业部国泰君安证券总部位列卖三的位置,净卖出727万元。

 

投诉邮箱:tougao@shanxishangren.com
 
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