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建银亚洲在港提出清盘呈请,世茂回应“不影响债务重组进度”

   发布时间:2024-04-09 10:58     浏览:330    
核心提示:债权人对房企的清盘行动还在继续。4月8日,世茂集团控股有限公司(以下简称世茂集团,813.HK)在港交所公告,中国建设银行(亚洲
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债权人对房企的清盘行动还在继续。

4月8日,世茂集团控股有限公司(以下简称“世茂集团”,813.HK)在港交所公告,中国建设银行(亚洲)股份有限公司(以下简称“建银亚洲”)于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请,涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。

在公告中,世茂集团表示,根据香港相关法例,倘公司最终因该呈请而清盘,公司于开始清盘之日(即于2024年4月5日提出该呈请当日)后就公司直接拥有的财产(包括据法权产)作出的任何产权处置,以及任何股份转让或本公司成员地位的任何变更将属无效,若该呈请其后被撤销、驳回或永久搁置,则于起始日或之后作出的任何有关产权处置均不受影响。

对于此次清盘呈请,世茂集团认为,该呈请并不代表本公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益,公司将极力反对该呈请,并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

“清盘呈请不会影响债务重组进度,我们也会跟建银亚洲保持积极沟通。”据一位接近世茂集团的人士表示,目前公司债务重组进展正在按计划推进,呈请清盘到开庭还有一段时间,公司会与债权人保持积极沟通。

受接获清盘呈请影响,4月8日,世茂集团股价大跌,早盘跌幅一度超过12%,截至当日收盘,世茂集团股价已跌去17.58%。

实际上,就在不久前的3月25日,世茂集团曾对外披露了公司境外债重组的部分消息。

彼时,世茂集团公告表示,正寻求对计划债权人整体索偿进行重组,包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。

按照披露,世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的组合四个不同选项。

具体来看,第一个选项为短期工具,年期为6年,利息将按短期票据或短期贷款未偿还本金额50%的金额累计并每半年支付一次,方式为重组生效日期起计首四年由公司选择以现金或实物形式支付,第五年起以现金形式悉数支付。倘若以现金全部支付利息,年利率为5%;倘若以实物形式支付任何部分利息,年利率为6%。

选项二是长期工具,年期为9年,长期工具未偿还本金额的利息将予累计并每半年支付一次,于重组生效日期起计首六年每年3%,全部以实物支付;第七年开始每年2%,全部以现金支付。

选项三是强制可换股债券,按每股8.5港元的转股价将其持有的全部或部分强制可换股债券转换为公司股份。

选项四则是不同工具的组合,固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具、本金额相等于该计划债权人本金额35%的长期工具及本金额相等于该计划债权人本金额40%的强制可换股债券。

最后,为鼓励债权人尽早参与重组,世茂集团还将提供早鸟同意费和一般同意费。

中指研究院企业研究总监刘水认为,从债务重组方案来看,世茂集团提供了较为丰富的处置方式,包含了债权和股权两类方式,有利于满足债权人多样化的需求,提高债务重组通过机会。

值得关注的是,世茂集团还披露了股东贷款的转换情况。控股股东许荣茂通过其全资拥有公司向世茂集团提供本金总额39.63亿港元的贷款,以及向世茂集团附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。许荣茂将把本金额6亿美元的未偿还股东贷款交换为本金额6亿美元的新长期票据,未偿还股东贷款本金总额减去6亿美元换为等价本金额的强制可换股债券。

在一些业内人士看来,世茂集团大股东在化债过程中愿意投入相关贷款额给上市公司,表明了公司的诚意。

不过,对世茂集团而言,化债之路仍不容易。

根据世茂集团此前发布的2023年全年业绩显示,2023年,世茂集团的净负债率约为473.2%,剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%,现金短债比为0.04。公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元,其中一年以下为1513.9亿元。

与此同时,在房地产市场仍未完全恢复的情况下,世茂集团2023年业绩也不尽人意。

根据世茂集团公告显示,2023年,公司共实现营业额约594.64亿元,同比下降5.7%;权益持有人应占亏损约为210.3亿元,应占核心业务亏损约为145.08亿元。去年全年,公司整体毛利率仅为9.8%。

刘水认为,房企应该积极作为,加强与金融机构和债权人沟通,抓住政策窗口期尽快推动债务重组,恢复正常经营,修复自身信用,以争取资金流入,改善企业流动性。

今年以来,中国奥园和中梁控股相继发布公告宣布境外债重组达成阶段性胜利,毫无疑问,这也为正在进行债务重组的房企带来些许信心。

 

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