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突然出手,57岁王传福抄底越南

   发布时间:2023-05-22 10:50     来源:投资家    作者:老高    浏览:887    
核心提示:刚刚,比亚迪又有大动作了。一则消息在亚洲新星越南引爆,57岁王传福成为舆论焦点。投资家网获悉,全球新能源汽车新晋王者比亚迪近日传出大消息,王传福在越南首都河内与越南副总理陈红河罕见会晤,内容涉及比亚迪出海新动向,将在越南造车。这是一次十分重要的会晤。数据显示,2023年一季度,越南GDP增速下滑至3.32%,较20
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刚刚,比亚迪又有大动作了。

一则消息在亚洲“新星”越南引爆,57岁王传福成为舆论焦点。

投资家网获悉,“全球新能源汽车新晋王者”比亚迪近日传出大消息,王传福在越南首都河内与越南副总理陈红河罕见会晤,内容涉及比亚迪“出海”新动向,将在越南造车。

这是一次十分重要的会晤。数据显示,2023年一季度,越南GDP增速下滑至3.32%,较2022年几近腰斩,其赖以支撑的出口更为不堪,2023年1-3月,越南出口同比下降11.9%,4月同比下降17.1%,导致越南超4万家企业停业,国内经济遭遇了前所未有的危机。

此时,比亚迪突然“出海”越南,无异于“雪中送炭”。陈红河表示,“比亚迪是中国著名企业,在新技术领域具有极高的竞争力,相信该集团在越南的投资活动会取得成功。”

2021年,一篇名为“越南,正在成为又一个世界工厂”的文章火遍中国。

过往印象里,越南本是一个极其贫困的国家。几十年的战争,摧毁了整个国家的工业体系和基础设施,让越南深陷贫瘠。“几百元买个老婆的梗。”便是出自该国度。

2020年,越南拔地而起,一跃成为全球经济增速最快的国家之一。

促使越南经济腾飞的因素是,私有化。1998年,越南加盟 APEC,后来加盟WTO与全球接轨,国民发展出现转折,给这个国家带来了巨大机遇,外资作用下,民营企业如沐春风。

“世界工厂”一词的来源是,“全球半导体霸主”三星对越南的重仓。

早在2008年,三星义无反顾投资越南,从最初6.7亿美元加仓到2018年的173亿美元。

同样是在2018年,三星越南公司创造了逾600亿美元的出口额,占到越南出口总额的25%,正是那一刻开始,“世界工厂”渐渐成为越南标签,亚洲“新星”冉冉升起。

所以最近两年,“越南发展太好了”变成“现象级”关键词,在邻居中国广为流传。网友时不时就能发现一些自媒体“宣传越南”,越南究竟怎么样始终是个谜。

从越南不久前发布的数据看,这个国家似乎并没有想象中“美丽”且深陷危机漩涡。

数据显示,2023年一季度,越南GDP增速下滑至3.32%,较2022年的5.05%几近腰斩。一时间,越南经济崩了甚嚣尘上,与“越南发展太好了”形成360度“惊天反转”。

越南经济崩了的导火索是,出口衰退。2023年1-3月,越南出口同比下降11.9%,4月同比下降17.1%,出口压力山大,导致越南超4万家企业停业,国内经济哀鸿遍野。

越南为什么会从天上掉到泥巴里,难道是靠“网络一张嘴”?作者发现,不少分析越南经济崩了的文章,大部分指向房地产、基础设施、资源行业的倒退,将越南拉入深渊。

但越南到底为什么一夜崩盘?上面的那些显然不会一夜崩盘,归根结底要看外资。

外资,直接影响了出口,间接影响了经济。

前文提到,帮助越南戴上“世界工厂”标签的是三星。

可三星的境况从泥巴里掉到了下水道。

在越南经济崩了之前,三星先崩了。根据它们此前发布的业绩指引公告显示,2023年第一季度,公司预计营收约63万亿韩元,同比减少19%;营业利润约6000亿韩元,同比暴跌96%,创下2009年第一季度以来最差业绩,一代“霸主”黯然神伤。

实际上,从去年第四季度开始,三星就没过上一天好日子。当时,它们发布财报称,公司营业利润同比大降69%,从13.86万亿韩元滑落至4.3万亿韩元,为8年来最低点。其中,三星支柱业务半导体最为惨烈,芯片事业群(DS)营业利润暴跌97%。

要知道,三星一直是全球不可一世的半导体霸主,与英特尔等巨头创造了“美韩称霸”时代。全球十大半导体公司中,三星连续多年排名第一,拿下超12%的市占率。

三星半导体能全球第一,依赖两大核心方向:一是,顶尖的半导体技术,拥有5nm、4nm等先进工艺芯片;二是,芯片涉猎广,覆盖手机、存储、基站、汽车等领域。

众多方向里,手机芯片是三星重头戏。它们本来就生产手机,有得天独厚的优势。根据调研机构发布的年度报告显示,三星手机在2022年总销量2.6亿部,稳居全球第一。

芯片、手机帮助三星强大,也让“世界工厂”越南身披高光。

来看一组数据就能清楚,三星对越南影响有多大?

越南工贸部进出口报告显示,2022年,越南手机出口总额约333亿美元,其中,三星手机出口额约314亿美元。也就是说,三星手机占了越南手机出口总额的95%,着实夸张。

更夸张的是,2021年,越南生产的手机占到了三星全球总产能的60%。越南吃着三星红利的前提是三星要好,现实情况是三星今年很不好,多米诺骨牌率先推倒了越南。

三星“很不好”某种程度上是它们自己挖出来的坑。三星联席CEO韩宗熙曾说,“疫情影响了三星。”疫情影响消费信心不假,却不是主要原因,问题在于“逆周期”操作。

“逆周期”操作是美韩巨头比较擅长的一种玩法。疫情袭来,工厂停工,全球爆发“缺芯潮”,供需关系不平衡促使芯片价格暴涨。三星在干什么?拒不减产,疯狂囤芯片,全球半导体市场达到了景气高点。只要“缺芯潮”持续,三星就能坐地起价,大捞一笔。

然而,2022年市场转折,疫情带来的边际影响逐渐降低,三星坐地没能起价成功,产能过剩、成本激增,压垮了三星的业绩。现在三星扛不住了,越南经济焉能不崩?

毋庸置疑,越南引入外资路线是正确的,只是它们过度依赖了美韩。

当下,由硅谷银行产生的金融业“流动性”危机让美国如履薄冰,韩国作为“美元体系”的一份子,自顾不暇,越南成了脱缰野马,本国经济面临“至暗时刻”,也是转型之机。

不知越南是否意识到了此点,寻求与中国企业合作的契机。

比亚迪传出进军越南的大消息,刚好与危机四伏的越南相呼应。近日,王传福在越南首都河内与越南副总理陈红河罕见会晤,内容涉及比亚迪“出海”新动向,将在越南造车。

陈红河表示,“比亚迪是中国著名企业,在新技术领域具有极高的竞争力,相信该集团在越南的投资活动会取得成功。”王传福称,“比亚迪将使用最佳技术扩展到电动汽车制造和组装领域,服务于越南市场并出口到东南亚地区。希望当地早日完成投资许可提供便利。”

比亚迪突然“出海”越南,无异于为后者的转型之路“雪中送炭”。

而从商业本质上看,王传福此时加码越南亦是一次成功抄底。

越南经济受挫对本国来说不是一件好事,经济下行对应货币贬值、各行各业缺钱、老百姓失业。但换个角度,对外资来说却是“大利好”,一切生产成本都在低位区间。

三星重仓越南便是看中当地的“廉价”生产成本。但王传福毕竟长期跟“股神”巴菲特打交道,他的“前瞻性”放眼全球众多企业里面还是数一数二的,要不他绝对想不到在燃油车大行其道的时代,走上一条新能源汽车改变中国造车未来并辐射全球的康庄大道。

这条康庄大道上,王传福与比亚迪是最大赢家。

前些日子的上海车展,相信很多人都历历在目,中国汽车产业几十年的历史,还没有像今年一样的盛况,外资拿着皮尺与放大镜赶忙研究中国车企,兰博基尼、法拉利高管跑到比亚迪展台虚心请教与学习,看看这家新能源车企有何魅力,为什么能战胜传统巨头。

而在刚刚过去的2023年一季度,比亚迪又交出了一份足震撼外界的答卷,“超越大众,登顶中国汽车销量第一宝座,中国自主品牌第一次战胜了外资。”

也是在一季度,中国汽车出口量达到109万辆,替代日本成为全球第一大汽车出口国。

这些,越南看在眼里,记在心上。

财经人士基本清楚,越南取得腾飞成就,即复制“中国模式”。

全球最大的风口是新能源造车,ChatGPT虽然是今年全球新出来的最大风口,却解决不了就业问题,还可能会给各行各业带来失业风险,至少它并不适合越南。

新能源造车这件事,好不好复制?不好复制。三星不搞造车,越南没法去实验。美国有特斯拉,可马斯克根本没闲功夫去一个“毫无产业链底蕴”的国度试水。

关键,全球新能源造车大趋势与特斯拉刚入华时,天差地别。

由此,越南想直接复制“中国模式”基本不可能。

那么,越南怎么做的呢?让本国最大汽车企业旗下一个部单独出来,去搞新能源汽车,成立了一个名叫VinFast的品牌,它们在2021年首次向本国消费者交付了第一批新能源汽车。

去年,VinFast搞了一个大动作去美国投资建厂。当然,越南的想法是VinFast去美国上市。“越南首富”潘日旺非常看好VinFast未来,可这家公司搞到现在一直没什么名气。

跑到美国“忽悠”融资的贾跃亭与FF都比VinFast名气大十万八千里。越南想把新能源汽车搞起来很难,VinFast带不起本土产业链,恰逢越南经济环境不容乐观,路快被堵死了。

越南副总理迫切与王传福会晤背后,就是看到了比亚迪在中国乃至全球的成功。比亚迪在越南造车,如同特斯拉入华一样会产生“鲇鱼效应”,促进本土产业链完善与成熟。

不过,比亚迪进军越南与特斯拉入华有些不同,后者当年是被“中国速度”拯救,前者是在拯救越南,顺便完成抄底,王传福高瞻远瞩,一箭双雕。

王传福很强,可他有痛。痛是,比亚迪车卖的很好,利润率不高。对比之下,比亚迪的净利率仅2.7%,远不及特斯拉的15.6%,国内同行长城的9%都远远高于比亚迪。如果越南经济低迷,比亚迪的生产成本会持续下降,利润率持续上升,一扫卖车不赚钱的阴霾。

反之,如果越南经济好转,生产成本也不会太高,因为国家要转型,产业要过渡,一切需要时间,比亚迪在越南会有一个较长的窗口期,王传福是在“渡人渡己”。

不论风往哪头飘,王传福抄底越南,只赚不赔。

与其国内“卷”不如多去看看世界,中国企业家的战略视角与格局已然迈出新高度。 

 

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