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每9小时开一家新店,星巴克急了?

   日期:2022-09-27     来源:中国新闻周刊    作者:余源    浏览:460    评论:0    
核心提示:再有一周,星巴克就要迎来自己在中国的第6000家门店。在过去的十年里,星巴克在中国内地的门店数量增长了近10倍,中国市场也由此成为仅次于美国的第二大市场。然而,好消息背后也暗藏隐忧。星巴克公布的2022财年三季度财报显示,星巴克中国营收5.4亿美元,同比下跌40%。在客流量下降43%,平均客单价下降1%的影响下,星巴克
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再有一周,星巴克就要迎来自己在中国的第6000家店。

在过去的十年里,星巴克在中国内地的门店数量增长了近10倍,中国市场也由此成为仅次于美国的第二大市场。

然而,好消息背后也暗藏隐忧。

星巴克公布的2022财年三季度财报显示,星巴克中国营收5.4亿美元,同比下跌40%。在客流量下降43%,平均客单价下降1%的影响下,星巴克中国同店销售额下降了44%。

与此同时,中国本土咖啡品牌瑞幸的门店数量也超过了星巴克,这是星巴克入华23年里从未有过的事情。

面对竞争对手的合围,星巴克坐不住了。在近日举办的全球投资者交流会上,星巴克提出了“2025中国战略愿景”:未来3年,星巴克将以每9个小时新开一家的速度,将3000家新门店铺到300个中国城市。

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摄影:邓攀

一个激进的目标

3年3000家门店,这是个相当激进的目标。

要知道,在过去两个财年,星巴克中国也不过分别净增580+家门店和650+家门店。平均一年新开1000家,相当于在此前的基础上提升50%以上。

在外界看来,星巴克此举是捍卫其中国市场霸主地位的重要举措。自1999年在北京开设第一家门店以来,星巴克一直稳坐中国内地咖啡市场的头把交椅。在最高峰的2017年,其在中国的市场份额达到51%。

不过近些年来,星巴克在中国市场的发展并不顺利。在刚刚过去的第三财季(2022年4月-2022年6月),星巴克中国营收5.4亿美元,同比下跌40%。受到客流量下降43%和平均客单价下降1%的影响,星巴克中国同店销售额下降了44%。这也是星巴克中国连续四个财季同店销售额出现下跌,降幅从7%一路扩大到44%。

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摄影:邓攀

资深连锁经营专家文志宏告诉中国新闻周刊,星巴克业绩之所以下滑,一方面是因为疫情所致。星巴克的门店主要位于我国一二线城市,而今年上半年,北上广深等星巴克重镇均发生了不同程度的疫情。

星巴克中国告诉中国新闻周刊,在2022年第三财季,有超过1300家(接近四分之一的总门店数占比)门店都处于暂时闭店的状态。而本季度结束时,在近50个城市的约2000家门店都需遵照防疫要求而缩减开放堂食座位或实施其他限制。

“另一方面,星巴克正在被一众中国品牌合围,尤其是来自瑞幸的挑战,甚至在门店数量上,瑞幸已经超过了星巴克。”文志宏指出。

数据显示,截至2021年末,瑞幸咖啡门店总数已达到6024家,超过了门店总数为5557家的星巴克,一跃成为中国最大的连锁咖啡品牌。

今年上半年,二者的规模差距进一步拉大。截至二季度末,星巴克中国有5761家门店,瑞幸门店数量为7195家。

此外,Manner、Seesaw等咖啡新势力和喜茶、奈雪等茶饮品牌也在争相蚕食咖啡市场。

不过,在上海啡越咖啡有限公司董事长王振东看来,星巴克此举更多是着眼于未来中国咖啡市场的成长和空间。

此前,星巴克已经宣布,从2023财年到2025财年,计划全球和美国市场每年实现7%-9%的同店销售额增长(高于之前的4%-5%)、每年全球收入要达到10%-12%的增长(高于之前的8%-10%)。

而随着美国市场的逐步饱和,中国市场被寄予厚望。星巴克计划从2023财年到2025财年全球净新增门店数增幅要达到7%,这方面美国市场的目标是3%-4%,而中国市场要达到13%。

目前,中国是星巴克全球第二大市场。星巴克2021财年年报显示,中国市场贡献了全球12.7%的营收,仅次于美国市场。但这片市场依然拥有巨大潜力。星巴克中国董事长王静瑛表示,纵观中国整个咖啡市场,仍处于早期发展阶段,市场潜力巨大。

据艾瑞咨询发布的2022年中国现磨咖啡行业研究报告显示,2021年中国现磨咖啡市场规模约为876亿元,相较上一年增速为38.9%,预计到2024年,中国现磨咖啡市场规模有望达到1900亿元。中国现磨咖啡连锁品牌及门店多集中在南方市场及高线城市,北方和中西部市场以及低线城市的下沉市场仍存在较大渗透空间。

在星巴克的第一季度财报电话会议中,重回星巴克的创始人霍华德·舒尔茨甚至表示,中国市场的业务未来会比美国市场更大。

竞争激烈的市场

不过想要实现这一目标并不容易。

一方面,规模扩张势必需要巨大成本,这将考验星巴克的现金流。

数据显示,瑞幸20-60平方米的快取店占比92%,大多数快取店只需要3名以内的店员。2015年创建的Manner首店,其门店平均面积也不过10平方米。反观星巴克,由于主打“第三空间”体验,对门店和面积和地段要求很高,一般都在150-300平方米,且多位于核心商业区,此外还需配置5-6名员工。这也意味着更昂贵的租金、水电费用和更多的人员开支。

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摄影:肖丽

此外,星巴克在中国市场只有直营一种模式,虽然保证了统一的门店风格和产品质量,但也进一步增加了扩张成本。以上这些因素,都将影响星巴克的扩张速度。

而且随着消费习惯的变化,门店的重要性正在持续下降。

文志宏指出,外卖的出现,以及疫情防控常态化,改变了人们的咖啡消费习惯。“全渠道的扩张,已经成为咖啡市场创新的一个重要方向。”德勤去年4月发布的一份报告显示,相比起刚开始饮用咖啡时,“快咖啡”的消费场景占比已从53%上升至70%。

比起开店的成本,更需要担心的则是消费收缩。

国家统计数据显示,上半年社会消费品零售总额210432亿元,同比下降0.7%。其中,按消费类型划分,商品零售190392亿元,增长0.1%;餐饮收入20040亿元,下降7.7%。餐饮行业降幅超出社零整体降幅。

而且出于对未来收入的不确定性,年轻人对咖啡价格的敏感度有所提高,消费时更注重性价比。人民网舆情数据中心、人民在线发布《2022本土咖啡消费趋势洞察报告》显示,消费者最能接受的现制咖啡价格区间是16-25元,其中已经平视现制咖啡的消费者们既要实惠,又要品质,追求性价比逐渐成为他们的主流消费选择。

根据星巴克最新菜单显示,目前在售饮品(包含咖啡融合冰淇淋)共有84款,其中只有9款价格不足30元,超过30元的产品为75款,占比为89%。相比之下,本土品牌在价格方面要亲民得多,瑞幸主要集中在20元价格带,茶饮品牌推出的咖啡大多不超过20元。

与咖啡颇为相似的茶饮行业,更早地察觉到到了消费风向的变化。此前一直主打高端的奈雪和喜茶,在今年上半年纷纷瞄准了20元以下的终端市场,先后对旗下产品进行价格下调,目前已没有3字开头的饮品了。

此外,目前星巴克的门店在一、二线城市的布局已经比较完整,市场饱和度比较高,再开3000家门店意味着要进一步下沉。但下沉市场的消费力能否支撑起星巴克的价格,还需要打个问号。

就在星巴克提出扩张计划的同时,“降本”正在成为餐饮行业的共识。此前多年一直高歌猛进的奈雪,在今年上半年放缓了开店速度。截至2022年6月30日,奈雪共有904家门店,净新增87家店。这一数据不仅远低于去年全年新增的326家,距离今年350家的目标也相距甚远。海底捞也在去年底发布“啄木鸟计划”,永久关闭了260家海底捞餐厅,另有32家餐厅暂时停业休整。

王振东表示,如果要在未来3年新增3000家店,星巴克需要对商业模型进行调整和突破,可能会有更多的产品线,更加年轻化,以此提高下沉市场的渗透率。

高溢价难以为继

不过开店就能解决所有问题吗?对此,王振东向中国新闻周刊分析指出,对于星巴克来说,光门店扩张显然是不够的,最核心的还是要提升产品力。

事实上,星巴克从遥遥领先到被逐渐追上,背后是中国咖啡文化的巨大转变。咖啡原本是一个“舶来品”,在国内咖啡发展起来之前,星巴克就是咖啡的代名词。不过,现在随着本土咖啡品牌的崛起,咖啡正在变得越来越茶饮化了。

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摄影:邓攀

“相比欧美人更愿意喝美式、拿铁这些传统的咖啡品类,中国的咖啡文化比较复合,而且受到茶饮文化的影响,中国消费者更爱喝风味咖啡。”王振东指出。在艾媒咨询统计的各大咖啡品牌热销产品中,不少都是口味香甜的产品,比如Manner的桂花拿铁或是瑞幸的生椰拿铁。

相较之下,星巴克的创新能力似乎略逊一筹。观察星巴克的菜单可以发现,依旧是30%是传统咖啡产品,30%是星冰乐和各类特调饮品,以及20%是食品和周边的传统模式。

对此,文志宏表示,星巴克创新能力不足,与其品牌调性分不开。“星巴克是全球连锁的咖啡店,基于这样的品牌定位,产品结构相对来讲是需要保持它的稳定性和一致性。而瑞幸是本土新兴品牌,更了解国人的需求,也没有那么重的历史包袱。”

值得关注的是,面对上述问题,星巴克正在做针对性部署。

在“2025愿景”中,星巴克宣布投资约11亿元的“星巴克咖啡创意园”将于2023年夏天在昆山建成投产,届时星巴克将完成从生豆到咖啡的全产业链本土化覆盖。

星巴克方面告诉中国新闻周刊,创意园包括了星巴克美国市场以外最大的咖啡烘焙工厂,每年可烘焙1.35亿磅咖啡。另外,园区内还有占地3.3万平方米的高度自动化、智能化的物流中心,以及一个面向公众的沉浸式体验中心。

文志宏表示,供应链本土化,可以进一步降低企业物流成本、生产成本,增强企业的生产协调能力,提升产品市场竞争力。

王振东则进一步指出,供应链实现本土化覆盖,优势不仅仅体现在成本控制上,还有助于提升星巴克的创新力。“过去中国消费者对于星巴克诟病较多的一点是烟味较重,那么现在是否可以根据中国的国情,将咖啡豆的烘焙度调得更浅一点?”

除此之外,星巴克还计划发力全渠道服务扩张。

星巴克计划到2025年,实现外送业务销售额为当前业绩两倍以上的目标,同时借助电商渠道,发力咖啡周边商品及礼品业务。到2025年,其电商渠道的销售表现预计将以30%的年复合增长率持续扩容。

星巴克中国希望,在未来3年里尽可能满足消费者们在各个生活场景中的咖啡需求。“至2025年,当前2500个覆盖办公楼、酒店等场所的‘星巴克咖啡服务’点位将翻倍至5000个。星巴克即饮咖啡也将进入550万个商超及便利店,与其他渠道的业务形成合力,提升品牌知晓度和市场渗透度。”

王振东指出,从根本上来说,星巴克需要重新唤起消费者,尤其是年轻人对自己的认同。过去,撑起星巴克高溢价的是它所推崇的“第三空间”概念。但当消费需求不断转移到线上后,年轻人感知不到所谓的“第三空间”,这个时候高溢价就难以为继,消费者对星巴克的认同感自然也会下降。“因此,如何创造新的附加值,是星巴克自我革新的重要一步。”

 

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