“华为”、“特斯拉”、“苹果”等词汇作为股价助推器貌似永不过时，这不华友钴业、中伟股份因扯上特斯拉今天双双大涨，前者涨9.06%，市值一天增约122亿元；后者涨7.21%，市值增约55亿元。
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向特斯拉供货
细究原因，无外乎两家公司均发布公告称自己将向特斯拉供货，并表示这将对公司相关年度的经营业绩产生积极影响。
昨晚，华友钴业公告称，控股子公司与特斯拉签订供货框架性协议，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。
中伟股份也在昨晚发布公告称，公司与特斯拉于2022年7月30日签订合同，将于2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。
02
2026市场规模超2400亿
公开资料显示，三元前驱体是上游金属和下游正极材料的关键环节，主要是镍、钴、锰（铝）的氢氧化物沉淀。ICC鑫椤咨询指出，三元前驱体的价值可以占到三元正极材料的一半以上，是连接上游有色金属和下游锂电材料的桥梁，其性能也深刻影响着三元正极材料的电化学性能。
而上述中伟股份和华友钴业均为国内三元前驱体的龙头企业。据招商证券统计，2021年国内三元前驱体行业仍然维持较高集中度，龙头企业中伟股份一骑绝尘，市占率达到26%，位列行业第一，与紧随其后的格林美、华友钴业和湖南邦普，四者在制备工艺、原料资源、客户绑定等方面均具备明显优势，产量CR4集中度高达62%。
（图片来源：招商证券）
头豹研究院分析师殷先伟表示，受益于新能源市场需求的爆发以及高镍化趋势下三元电池渗透率的提升，三元前驱体行业景气度高企，预计2026年全球三元前驱体需求量将达270万吨，市场规模达2456亿元。
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7月新能源车继续火爆
另一个角度看，之所以华友钴业和中伟股份股价能够因为一纸合同而大涨，很大程度上是因为特斯拉作为新能源车的龙头企业，而新能源车当下又十分火爆，锂电池作为新能源车的“心脏”，自然也就成为市场追捧的对象。
从今天几家披露7月新能源车销量的车企数据来看，新能源车的销售依然火爆：
蔚来7月汽车交付量为10052辆，同比增长26.7%；2022年年初至今交付60,879辆汽车，同比增长22.0%。
广汽埃安7月销量25033台，同比增长138%；1-7月累计销量125284台，同比增长135%。
零跑汽车公告，7月交付量达12044台，同比增长超177%。
小鹏汽车7月交付量1.15万辆，同比增长43%。今年累计交付量8.05万辆，上年同期3.88万。
理想汽车7月交付10422辆理想ONE，同比增21.3%。
小康股份公告，7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；其中赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%。
哪吒汽车7月交付14037台（其中海外出口1382台），同比增长133.5%；1-7月交付77168台，同比增长184.6%。
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汽车产业链爆发
或是受此预期影响，今天整个汽车产业链又是一片红红火火，电池、汽车整车、电机、动力电池回收、固态电池、轮毂电机等板块均涨幅居前。
尤其电池行业，指数今天大涨4.19%，居行业之首。南都电源20CM涨停，万亿巨头宁德时代大涨5.17%。亿纬锂能、欣旺达、璞泰来等也涨幅居前。
汽车整车今天大涨3.17%，板块中江淮汽车涨停，长安汽车、小康股份和中通客车涨超5%，比亚迪上涨3.18%。
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再出政策利好
可以说，近一段时间关于新能源车的利好政策是延绵不绝。近日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措，主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。
而今天工信部、国家发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案中提到要加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。
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机构继续看好
一面是销量继续火爆，一面是政策支持不断，很多机构认为，新能源车有望继续保持高景气。
东莞证券指出，疫后汽车产业保供稳产措施见效，生产已回归正常轨道，叠加中央/地方密集出台各项汽车消费刺激政策力度较大，带来的增量效应开始显现，近两个月汽车产销量呈边际改善趋势。汽车产业作为全年稳增长的重要抓手，刺激政策将对冲4月上海疫情对汽车产业的冲击，下半年迎恢复性增长，整体增速将好于上半年。复盘历史，过去两轮汽车消费刺激政策均带动汽车指数持续性跑赢大盘。
上投摩根基金经理李德辉认为，在经济基本面修复和相对宽松的流动性下，A股下半年有望爬坡上行，从行业上更看好新能源等高景气度行业。
但李德辉也不忘提醒道，新能源赛道的波动会很大，原因是行业的长期和短期存在矛盾。一方面，从当下来看，这是全市场为数不多有需求扩张的行业，所以资金愿意在这个板块里面做交易；但另一方面，这个行业的供给在大幅增加，产业链各个环节都在扩产，一旦市场大幅波动或者供需格局发生变化，资金对行业的远期稳态不够有信心，可能就会发生抛售行为。
