今日早盘上证指数被砸了下，10:45之后大盘探底回升，随后一路震荡走高。收盘三大指数分化，创业板指大涨超2%，两市成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿。
01
汽车股还有“第二波”？
虽然说风格切换之声不绝于耳，但最终还是要看市场的反馈，至少到目前为止资金主攻方向还是赛道股，今日又轮到了汽车板块。
个股方面，江淮汽车涨停，长安汽车接近涨停，小康股份、中通客车、长城汽车等涨超4%。
招商证券表示，七月是汽车销量传统淡季，但需求在政策托底下韧性十足，看好后市汽车整体表现，更加看好新能源汽车的消费。
兴业证券认为，通过复盘和比较历史汽车周期反转的机会，当前汽车处于“销量反转”驱动的第一波机会中段，且后续预计还有“业绩兑现”第二波，建议积极参与汽车下半年机会。
兴业证券具体推荐：1)受益电动智能新趋势的爱柯迪(一体压铸、底盘轻量化)、保隆科技(传统业务进入复苏周期，ADAS，空悬等新业务逐步兑现)、福耀玻璃(天幕趋势、饰条反转)、科博达(域控制器)、中鼎股份(空气悬架趋势，传统业务反转)、伯特利(IBS 逐步兑现，传统业务复苏)；2)自主崛起的整车龙头，比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、吉利汽车(港股团队覆盖)；3)受益特斯拉放量的银轮股份(新能源乘用车进入放量周期)、拓普集团(受益特斯拉以及北美电动车大周期，智能时代集成化供应趋势)、精锻科技(产能周期启动，产能释放期)；另外建议关注混动受益标的贝斯特、菱电电控。
02
千亿白酒巨头
6分钟闪电涨停
有点意外！刚被卖方机构下调目标价，今日超千亿市值的白酒二线龙头古井贡酒开盘6分钟就封上涨停，成交金额接近10亿，消息面上，公司上半年业绩大增。
古井贡酒7月29日晚间披露2022年半年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入90.02亿元，较上年同期增长28.46%；营业利润26.62亿元，较上年同期增长41.83%；利润总额26.79亿元，较上年同期增长41.03%；归属于上市公司股东的净利润19.19亿元，较上年同期增长39.17%。
古井贡酒涨停也带动了白酒板块活跃，截至收盘，今世缘涨近7%，洋河股份、建发股份、老白干酒等涨超2%。
03
曾遭卖方下调目标价
值得注意得是，上周五古井贡酒大跌近8%，此前海通国际发布了一份针对古井贡酒的研报——《高估值下的三重挑战》，将古井贡酒目标价下调至190元。
在这份研报中，海通国际认为古井贡酒估值偏高，认为古井贡酒存在三重挑战：一是核心市场增速放缓，省外拓展尚需检验；二是年份原浆量增乏力，价格贡献恐将收窄；三是毛销差、净利率连降，费用节流难超预期。
有股民表示，“今日超预期的中报业绩，令古井贡酒涨停反击，打脸上述研报。”
安信证券认为，古井贡酒Q2业绩超预期，给予买入评级，目标价格为236元。评级理由主要包括：1)省内增长延续，省外拓展顺利；2)净利率提升，合同负债充足；3)场景恢复+消费升级助力稳健发展，全国化推进提升品牌势能。
西南证券表示，年内维度看，上半年公司进度达成度高，回款顺利余力充足，年内业绩确定性高；展望下半年，伴随疫情得到有效管控，需求和消费复苏态势明确，届时省内高景气度延续，省外扩张有望提速，看好全年业绩高弹性；中长期看，公司省内龙头地位稳固，次高端价位的古16、20体量已大幅领先于竞品，先发优势明显；从省外市场看，在优秀管理层赋能下，一批销售规模破十亿的省区逐步形成，省外重点市场造血功能持续强化，受益于结构升级&渠道投放精准，未来业绩弹性有望持续释放。
04
公募：二季度重仓白酒家数环比提升
而卖方研究显示，今年二季度基金重仓食品饮料比例环比上升，基金重仓食品饮料股票市值占基金投资股票总市值的8.46%，环比+1.08pct，其中基金重仓白酒、其他酒类和非酒类食品股票市值分别占基金投资股票总市值的7.31%、0.26%和0.88%。
从基金重仓家数变动角度看，2Q22食品饮料基金重仓家数环比提升，白酒重仓家数环比增加。
而自4月27日反弹以来，北向资金对于古井贡酒整体也呈现加仓趋势，期间增持超36万股。
05
机构：悲观预期已较为充分
中银证券判断2季度白酒终端需求出现下滑，但上市公司整体收入表现好于终端需求，实现15%左右的增长，疫情反而推动了行业集中度加速提升。一线酒现阶段首推五粮液，次高端可深度全国化的品种增长确定性强，地产酒重点关注根据地市场还有较大成长空间的品种。
招商证券认为，7月板块回调明显，尤其是上周五，原因是资金对于疫情以及经济不确定性的担忧。站在当前时间点面对不确定的压力，短期回调是合理的，但悲观预期已经较为充分，微观层面较多的积极因素仍然发生，如个股业绩的上调，再如更好、更精准的疫情管理能力、宽松的货币政策。下半年悲观预期导致调整，但考虑到短期积极因素仍在发生，仍有较为不错的布局机会。
展望后市，招商证券指出，继续看好复苏赛道，推荐白酒啤酒。投资建议：手牵中报超预期，目盯H2改善。白酒板块：8月重点推荐有中报催化剂的古井、洋河、老窖，次高端下半年加速关注舍得，把握流动性对茅五的催化。食品板块：推荐Q3改善明显的安琪、仙乐；加强推荐啤酒板块，标的重点推荐青岛、华润；同时推荐低估值的股票，如洽洽(相对业绩增长仍然有较强的安全边际)。
06
4板牛股突发跌停
4连板牛股禾盛新材今日突发跌停，成交金额超4亿元，放出近期天量！而原因始于一则公告。
禾盛新材7月31日晚间发布股票交易异常波动公告称，根据深圳市中级人民法院的《刑事判决书》和广东省高级人民法院的《刑事裁定书》，公司实际控制人被判处没收个人全部财产，公司存在实际控制权变动的风险。
判决书显示，公司实控人曾犯组织领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、容留他人吸毒罪、非法拘禁罪、诈骗罪等……
资料显示，禾盛新材是国内知名的家电用复合材料生产商之一，主营家电外观复合材料的研发、生产和销售。
年报显示，2016年10月，禾盛新材控股股东由赵东明变更为中科创资产，实控人变更为张伟。截至去年末，中科创资产持有上市公司7766.79万股，占上市公司总股本的31.34%，张伟则持有中科创资产100%股权。
基本面上，2021年公司实现营业收入22.69亿元，同比增长24.5%；实现净利润8198万元，同比增长48.83%。今年一季度，公司实现营业收入5.48亿元，同比增长6.13%；实现净利润2438万元，同比下跌29.88%。
值得注意得是，禾盛新材在公告中指出，上市公司控股股东中科创资产处于被查封状态，其所持上市公司股份仍处于冻结状态。上市公司股票交易异常波动期间，控股股东不存在买卖上市公司股票的情形。
