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光伏板块迎来大涨,隆基绿能、亿晶光电、晶澳科技等多股涨停,行业底部已现?

   发布时间:2023-12-29 10:19     浏览:807    
核心提示:12月28日,A股新能源赛道集体拉升,其中,光伏板块表现十分亮眼。截至收盘,阿特斯(688472.SH)、金刚光伏(300093.SZ)、快可
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12月28日,A股新能源赛道集体拉升,其中,光伏板块表现十分亮眼。截至收盘,阿特斯(688472.SH)、金刚光伏(300093.SZ)、快可电子(301278.SZ)、清源股份(603628.SH)、赛伍技术(603212.SH)、金辰股份(603396.SH)、隆基绿能(601012.SH)、爱旭股份(600732.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、钧达股份(002865.SZ)、亿晶光电(600537.SH)、海优新材(688680.SH)等个股均涨停,艾能聚(834770.BJ)涨超25%、海泰新能(835985.BJ)、通灵股份(301168.SZ)、明冠新材(688560.SH)等多股涨超15%。

当日,北向资金大幅净买入135.58亿元,创5个月新高。隆基绿能、五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519.SH)分别获净买入6.38亿元、6亿元、5.56亿元。

       近期,有多家机构认为,光伏行业底部信号已现。

川财证券最新研报认为,国内外需求共振叠加红海局势推升运价,需求端显著改善。部分产能延产或退出,有望加速供给端出清。行业底部趋势明显,当前股价已过度反映悲观预期,随着后续需求增长及供给优化,光伏板块有望迎来长期增长行情。

国盛证券研究报告称,从板块情绪角度去看,光伏板块进入磨底阶段。自2020年以来,光伏板块当年业绩对应估值最高点PE接近50倍,当下估值水平在8至9倍,已突破7年来的历史低位。光伏行业整体估值处于超跌状态,主要矛盾缓和后有望迎来估值修复。

不过,有多位业内人士向界面新闻记者分析称,光伏行业底部还未真正到来,目前二级市场的反应优于行业的实际表现。

北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅向记者表示,因为目前海外是圣诞节,海外的装机会受到影响,现在海外的光伏板库存量有一定的积压。国内的春节也马上到来,所以明年一季度,光伏产业正是洗牌开始的时候。

“目前一些光伏大厂正在利用这个阶段进行设备的改造升级换代等等,行业洗牌实际上会让强者恒强,被淘汰的中小企业也会无可避免地成为行业发展的牺牲品。”祁海坤称,“目前光伏板的价格在人民币一块以下了,后续也有惯性下跌的可能性,但是不具备可持续性。预计在经历明年上半年的洗牌后,光伏行业明年下半年还会持续向好。”

光伏投资专业人士侯兵认为,目前光伏行业盈利明显还未见底,但无需对产能过剩问题过于悲观。对于光伏设备企业来说,短期可能是行业增长的高点,他们中的部分需求可能延后甚至取消。无序扩张带来的设备需求大增可能在后期得以修正。但优势产业链、盈利模式的企业的归位是迟早的事。

另外,中信建投证券最新研报预计,2024年全球新增光伏装机将达到500GW。行业内市场竞争将大幅加剧,主要体现在两方面,一是部分主要光伏装机市场需求放缓,企业经营将有所承压;二是行业内卷加剧,价格逐步跌破成本线,非头部企业或面临出清风险。

国开证券研报称,国内装机需求增速超预期,海外光伏产品需求保持下降态势,但环比降速减小,逆变器出口环比微增,光伏出口数据整体有止跌企稳迹象,供给端电池片产能扩张降速。

上述研报提到,海关总署发布11月份光伏产品出口数据。2023年11月,我国光伏产品出口额继续保持下降态势,硅棒、硅片、电池、组件出口合计29.32亿美元,同比减少23.2%,环比减少5.1%,是近两年来的单月最低,主要原因是去年的高基数导致部分区域去库压力较大,但环比降速减小。

 

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