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PET铜箔受追捧,龙头宝明科技12个交易日反弹87%!

   发布时间:2023-05-17 09:40     浏览:692    
核心提示:近期,PET铜箔赛道涨势喜人,成为锂电板块反弹的急先锋。其中,宝明科技(002992.SZ)自4月末以来连续反弹,累计涨幅约为87%,短短半个多月股价已接近翻倍。此外,英联股份(002846.SZ)、东威科技(688700.SH)、元琛科技(688659.SH)等概念股近期亦录得不同程度上涨。值得关注的是,PET铜箔板块此前阴跌差不多半年之久,
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近期,PET铜箔赛道涨势喜人,成为锂电板块反弹的急先锋。其中,宝明科技(002992.SZ)自4月末以来连续反弹,累计涨幅约为87%,短短半个多月股价已接近翻倍。此外,英联股份(002846.SZ)、东威科技(688700.SH)、元琛科技(688659.SH)等概念股近期亦录得不同程度上涨。

值得关注的是,PET铜箔板块此前阴跌差不多半年之久,在此期间宝明科技股价腰斩,近期相关概念股集体躁动,是基本面出现变化,抑或是资本市场的炒作?

产业化进程加速?

PET铜箔,也就是锂电复合铜箔,是该领域一种新的技术路径。具体来看,是在塑料薄膜PET等材质表面上制作一层金属导电层的一种新型材料。相比传统电解铜箔,复合铜箔具有减少金属用量、降低电池成本、减轻电池重量等优势。

此外,复合铜箔作为负极集流体的锂电池具有高安全、长寿命和高能量密度等优势,能解决电池因内短路引发热失控的业界难题。众所周知,新能源诸多技术仍在不断革新当中,很多环节仍在不断的降本增效,PET铜箔的诸多优势刚好契合了锂电行业的发展痛点。

目前PET铜箔处于大规模应用的前夕,中信证券研报表示,2023年有望成为PET铜箔量产元年。川财证券研报表示,据测算,到2025年,PET铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元。远期来看,2030年PET铜箔渗透率有望提升至25%,需求达到163亿平,市场空间有望达到704亿元,行业发展前景可谓星辰大海。

近期,关于PET铜箔的利好传闻亦不断见诸报端。东威科技董事长刘建波表示,公司的复合集流体电镀设备批量客户(指订购10台以上的客户)已超6家,总客户已超20家。复合集流体头部公司金美新材料表示,公司复合铝集流体MA出货量每月约增长10万平方米,下游客户需求旺盛。宝明科技也当仁不让,4月25日,公司曾在回复投资者问答时表示,公司赣州PET复合铜箔一期项目计划二季度量产。

业内人士称,市场有下游供应链打通的消息传出,有产能将很快释放的预期,目前PET铜箔渗透率仍然很低,未来爆发力或将超市场预期。资本市场的股价反弹,或是对这类产业利好讯息的乐观反映。

不过也有业内人士相对谨慎,“复合集流体量产技术门槛高,从送样到量产仍有一定距离,投资者需理性对待市场消息。”

一季度业绩梳理

PET复合铜箔行业目前公司较多,行业呈群雄逐鹿的态势,产业链的上游是原材料及设备厂商,主要包括高分子基膜材料厂商,靶材厂商,真空镀膜设备、水电镀设备厂商,代表企业为东威科技等,属于典型的掘金“卖铲子”的企业。中下游则是铜箔的制造环节,新老企业争相入局,其中既有诺德股份这类原本生产铜箔的企业,也有宝明科技、双星新材这类跨界PET铜箔的企业,甚至还有璞泰来这类锂电负极产商,进军PET铜箔赛道,行业竞争相当激烈。

财华社根据同花顺i问财数据,梳理了2023年一季度A股PET复合铜箔赛道的24家上市公司的业绩情况,整理如下——

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其中,恒力石化、海亮股份两家蓝筹公司营收和归母净利润明显靠前,但PET铜箔仅为其众多业务的一个分支,暂且不议。

剩余公司中,双星新材、诺德股份、万顺新材等三家公司营收规模相对较大,分别为12.77亿元、11.51亿元、11.42亿元。东风股份、东威科技、诺德股份等三家公司的归母净利润规模相对较大,分别为2.25亿元、0.51亿元、0.50亿元。

整体来看,共有15家公司实现盈利,占比超过6成,不过仅有6家公司的归母净利润相比去年同期实现增长,不少公司受新能源景气度调整,盈利降幅较大,例如诺德股份一季度归母净利润同比下滑60.43%,三孚新科一季度归母净利润同比下滑106.02%。

业绩仅反映过去,未来板块业绩如何变化,尤其是对于那些以锂电铜箔为主营业务的公司,能否扭转颓势,迎来业绩向上的拐点,相关PET铜箔项目能否加速落地,从而开辟第二增长曲线,值得投资者关注。

 

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