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“溯晋商文化之源,创财富传承之路” —— 四川省山西商会‘转转会’家族财富传承课题专场圆满完成

   发布时间:2023-03-27 16:36     浏览:684    
核心提示:3月24日,由四川省山西商会(晋商俱乐部联合发起机构)经济专委会主办,商会副会长企业成都上舍都亭酒店管理有限公司承办,由商会副会长张维智、杨军,会员李枫律师协办的家族财富传承课题专场在上舍都亭酒店会议室举行。此次会议,商会中财务、税务、保险、法律、传媒等各行专业人才汇聚一堂,以溯晋商文化之源,创财富传
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3月24日,由四川省山西商会(晋商俱乐部联合发起机构)经济专委会主办,商会副会长企业成都上舍都亭酒店管理有限公司承办,由商会副会长张维智、杨军,会员李枫律师协办的家族财富传承课题专场在上舍都亭酒店会议室举行。

此次会议,商会中财务、税务、保险、法律、传媒等各行专业人才汇聚一堂,以“溯晋商文化之源,创财富传承之路”为课题进行了深入交流和研讨。

(嘉宾分享和讲课视频将发布于四川省山西商会视频号,敬请关注)

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商会会员

北京中银(成都)律师事务所律师

李枫

会上,商会会员、北京中银(成都)律师事务所律师李枫以‘女性成长与家庭、财富和传承’为主题,从个人的人生、职业经历出发,分享了自己在家庭、事业中从被动改变到掌握主动权的历程,还有自己对女性在家庭财富传承中的角色、发挥的作用的理解和看法。

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商会会员

聚沐(成都)网络科技有限公司CEO

温帅

商会会员、聚沐(成都)网络科技有限公司CEO温帅分享了自己作为年轻的创一代在经历过财富从有到负,再从负到有的跌宕起伏的心路历程。温帅认为‘富不过三代’,创业不仅要积累财富,还要培养对待财富的态度、对人对事自强不息的精神。

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商会副会长

成都上舍都亭酒店管理有限公司总经理

郭伟

商会副会长、成都上舍都亭酒店管理有限公司总经理郭伟从资产负债表的角度为家庭的财富传承赋予了新定义。郭伟认为,现代的传承因为社会的变化,应该从家族式变为家庭式,而现代家庭传承分为资产、负债、权益。从金融角度出发,郭伟认为,与其一味地增加金融财富,不如管理好决定生死存亡的负债。

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中汇国际保险经纪股份有限公司保险高级创始合伙人

秦园

为介绍家庭传承的工具之一的保险,商会副会长、中汇国际保险经纪股份有限公司总经理杨军特别邀请公司保险高级创始合伙人秦园到场以保险与财富管理为主题为大家作了分享。秦园表示,保险在传承中,可以通过为客户定制设计,有效地为客户规避风险,是传承中较安全、有效的基础性工具。

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商会副会长

成都蜀甲科技有限公司执行董事

张维智

商会副会长、成都蜀甲科技有限公司执行董事张维智表示,在以数治税的大背景下,金融财富传承中的‘税’是不可避免的,如何降低财富传承成本,做好税务筹划应该成为家庭财富传承者考虑的重点之一。

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辰星财富办公室创始人

李小莲

辰星财富办公室创始人李小莲认为,财富安排的优先级应该是安全、效用、保值增值,最后才是精准传承。当被传承人掌控财富的能力与拥有的财富数量相匹配时,财富才能发挥更大的作用。通过暂寄于保险的方式,保证财富的安全,等被传承人有驭财之力时再归还于被传承人,让财富发挥其用。

对于大家的分享,与会嘉宾表示获益良多,大家还就个人感想等进行了交流。

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商会执行会长  贾立峰

商会执行会长贾立峰表示,在此次会议现场,除了老会员,还有许多新会员、年轻面孔,很多人也是青出于蓝而胜于蓝的创一代,在这里要向新一代年轻人、企业家致敬。

贾立峰说,这次的家族财富传承课题专场办的很专业,对提升大家在资产传承、负债等方面的意识和把控能力大有助益。在经济下行的压力下,大家获得资产的难度有所增加,但是一定要严格控制负债。

此次会议由商会副秘书长兼办公室主任穆志力主持,餐酒由泸州老窖、肆拾玖坊赞助。

常务副会长杨燕,副会长石化敏、杨军、张维智,理事段志岗,会员姜军成、董炳温、张倡碧、郎雨杭、逯晓光、赵超远、沈鹏伟、孟柏丞、吕鹏芳、王晶、孙伊芳,商会宣传部副部长张寒益,泸州老窖工作人员等参加了此次会议。

 

投诉邮箱:tougao@shanxishangren.com
 
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