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美国欠债上瘾收到“病重通知书”后,终于有人提出要退回到金本位

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-03-05  来源:BWC中文网  阅读数:1145
核心提示:目前,美国经济已进入扩张的第十个年头,据美国商务部3月1日公布的数据显示,2018年GDP增幅达2.9%,略低于目标,但一些经济学家们认为,从现在开始,美国经济增长只会放缓,而目前的一些经济数据已经显示这种迹象,比如,包括零售销售、大多数制造业指标、就业市场降温、房屋开工、住宅建设连续第四个季下滑和企业设备支出等

目前,美国经济已进入扩张的第十个年头,据美国商务部3月1日公布的数据显示,2018年GDP增幅达2.9%,略低于目标,但一些经济学家们认为,从现在开始,美国经济增长只会放缓,而目前的一些经济数据已经显示这种迹象,比如,包括零售销售、大多数制造业指标、就业市场降温、房屋开工、住宅建设连续第四个季下滑和企业设备支出等最新的经济数据已经大幅走软,对此,纽约牛津经济研究所(Oxford Economics)的美国宏观经济学主管Gregory Daco表示,美国经济增长“接近高峰”,势头将“从此冷却下来”,即将展开的逻辑很简单。

IMF在近日的一份全球债务研究报告为我们做了最好的解释,报告称,“高水平的美国家庭债务加深并延长了一个国家经济的衰退,现在,美国正处于经济衰退前的水平,并创造了一系列大量的经济陷阱。“。

二周前(2月20日),任职时间最长的前美联储主席格林斯潘很罕见地接受英伦金融专访时认为,“美国政府负债问题更让人忧虑”,他进一步指出,当前突破22万亿美元的国家债务已经失控,在未来短暂日子中,美国经济表现还有机会温和增长,但由于政府支出及财政失衡等因素,市场将面临长期负面因素和经济陷阱风险。

这个经济陷阱背后的核心逻辑也很简单,高盛分析师Christian Mueller-Glissman在3月1日的研报中指出,美国经济的通货再膨胀已经死灰复燃,而随着通胀上行预期的明显提升,会把美债推至熊市边缘(收益率突破3%被认为是进入债券熊市),后果就是财政利息支出就会膨胀,进而再次刺激美国财政赤字急速扩张,拉响高估值的美元资产警报。

这最终可能会逼迫美国改变其大手笔的经济刺激政策,而直接后果就是美国经济成长速度降低,甚至出现衰退,比如,美国企业债务已较2007年翻倍,而到了2020年美国将有1.3万亿美元债务到期。

美国历史上最伟大的美联储主席、美国和世界经济影响最大的金融泰斗保罗-沃尔克曾表示,“美国人所背负的债务数字已经远远超出此前任何一个时代”,现任美联储主席鲍威尔在1月参加华盛顿经济俱乐部活动时,再次表示,“非常担心”正在增长的美国债务,鲍威尔说道,“这是一个长期存在的问题,我们肯定需要面对,最终别无选择,只能面对。”

与此同时,720 Global公司的创始人Michael Lebowitz也在近日表示,“大多数美国消费者,尤其是处于底层的80%的人群,已经把能借的钱都借了,未来这些债务的偿还压力将像一条湿毛巾一样,拖累着美国的经济增长。”,据美国CareerBuilder就业网站最新研究显示,78%的全职美国人坦承自己把月薪水花的一美元都不剩,而超过70%以上的受访者均透露每月都经历过“左手进右手出”留不住钱的尴尬,而目前,美联储的9次加息已经增加了他们的借贷成本,这可能会导致债务违约激增。

美国Business insider网站在一周前的报道也印证了上述现象,最新数据显示,目前有57%美国人的储蓄还不到1000美元,而信用卡债务总额已高达到1.0217万亿美元,创下历史新高,这也就是说,如果把美国经济欠债问题比喻成一个“病人”的话,那么,此时的美国经济已经收到“重病通知书”,但是,欠债上瘾的美国经济,还治得好吗?

而这背后的核心逻辑是,也是需要读者朋友们牢记的是,现在的美国经济在超过22万亿美元债务赤字制约下,一张张被印出来的美元也早就失去了“美金”的真正含义(金本位制时期的美元),所以,近年来,包括德、法、匈牙利等欧洲多国已经或要将存在美联储的黄金运回国了,与此同时,据世界黄金协会最新的数据显示,目前全球各国央行也都在增持黄金储备,这一点在俄罗斯身上表现的特别明显。

正是在这此背景下,据《华尔街日报》数周前援引美国西弗吉尼亚州众议员亚历克斯穆尼提交给众议院的一项提案显示,试图将美元恢复到金本位制,其提出的实际解决办法并非是40多年前的以金本位制发行美元,而是美元供应量应锚定黄金储备量,并将其决定权交还给美国市场,换句话说,就是回到金本位制,穆尼的提案显示,近20年以来美元的购买力已经下滑了30%,而自1913年以来美元已经丧失了96%的价值。

我们也多次强调,目前的美元价值如果按黄金来衡量仅相当于40多年前的2.9%左右,平均而言,每过一代人,美元就会贬值50%,而贬值的美元通过一个个人为制造的资产泡沫将大部分价值转移到离美元印钞机最近的一些华尔街精英手中,而这也正是超过四分之一的美国人和几任美联储主席现在所担心的美国经济风险问题。

此时,美联储怎么办?只能是通过不断的制造捉摸不定的货币政策来制造资本的避险效应,压制收益率,而近期美股的几次大跌和从暂停发行三个月美债(从3月4日至6月5日)致使10年期美债收益率大跌就是最好的印证。

据CNBC报道,美国财长Mnuchin本周二(3月5日)告知国会山,其正采取额外措施,以避免财政部违反债务上限措施,并呼吁国会尽早上调债务上限,美国财长表示,3月4日至6月5日将暂停美国债券发行工作,受此影响,美债价格迅速走升,10年期美债收益率目前跌3.08个基点,暂报2.729%,而这也成为继美国经济赤字“爆表”,继美国议员提出要退回到金本位后的一个最新进展。

当然,现在我们还不知道穆尼提出的恢复金本位方案是否将得到通过,但可以肯定的是,全世界及投资者对黄金的兴趣将持续发酵,因为,按格林斯潘博士的最新解释就是,”黄金是世界货币体系中不可或缺的一部分,是一种全球认可的货币,更是全球金融市场的核心”,格林斯潘还指出,作为投资者,要思考央行储备黄金的目的,若没有价值又为什么要购入黄金呢?


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