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用务实和情怀,改变私募市场

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-06  来源:经济观察报  阅读数:375

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核心提示:对私募基金来说,这是一个好时代,也是一个有点糟的时代。好的是,私募基金已经从20多年前不规范的信托关系,逐渐被政策认可,在规范监督下,成为中国金融市场上相对成熟的投资渠道之一。有点糟的是,大量刚成立的,甚至是有一定管理规模的私募基金管理团队,找不到合适的管家,以至于发展速度或运营效率受到了制约。这是陆

对私募基金来说,这是一个好时代,也是一个有点糟的时代。

好的是,私募基金已经从20多年前不规范的信托关系,逐渐被政策认可,在规范监督下,成为中国金融市场上相对成熟的投资渠道之一。

有点糟的是,大量刚成立的,甚至是有一定管理规模的私募基金管理团队,找不到合适的“管家”,以至于发展速度或运营效率受到了制约。

这是陆海龙目前最急迫的事,作为雪球私募工场的负责人,他要确保私募工场能为其平台上200多只正在运营的私募基金提供优质的运营服务。

作为国内知名的投资者社区之一,雪球平台上汇聚了近2000万名投资者,他们当中的一些人具有一定的投资能力,这些人中有金融从业人员,但更多的是民间高手,为了将他们的投资能力外溢,雪球在2016年初成立私募工场,孵化一匹历史业绩优秀的投资人成为私募基金管理人。雪球不仅提供了管理人一个相互交流、积累粉丝的平台,更是通过私募工场,为这些有志成为专业私募基金管理人的投资人提供专业的基金募集和运营支持,让这些未来的私募管理人专注于投研。

通常一个私募管理人团队同时管理着多只产品,必须将精力专注于做投资,而管理基金本身产生的运营需求,需要专人维护。对私募管理人来说,自建运营和IT团队投入过高,因此通常会选择专业的运营服务商解决问题。

雪球私募工场拥有一个非常好的天然社区,可以帮助私募基金起步,但系统性的运营服务,包括底层的系统开发,依然需要和专业的运营服务商合作,而汇付信息的私募汇就是雪球寻找的专业的“管家”。

私募汇的目标是为私募基金提供从服务体系到系统开发维护的一整套运营服务,后台运营核心是份额登记(TA)和估值核算(FA),同时也会提供给私募管理人资金募集、产品结构设计等一系列增值服务。

对陆海龙而言,汇付信息是一家金融科技公司,追求快速和专业,这种理念和特质,与作为互联网社区平台的雪球非常契合。

“从客户角度出发,我们的宗旨就是提高效率,”陆海龙说,目前市场上大体量的私募基金很少,85%以上是1亿规模以下的产品,行情不好时私募管理人团队的收入很低,所以没有太多成本投入到投资以外的运营和渠道。“私募工场作为平台,有责任帮助他们提高便利性,包括申购赎回的便利性、系统的便利性,同时也包括合规性方面的需求,如信息及时披露,定期给投资人报告,需要一个用户体验良好的平台,作为投资人和管理人之间的沟通桥梁。因此需要一个大管家,用更低成本、更高效率去实现。”

私募汇通过提高系统自动化程度,实现了成本优化。如果说,使用一般的运营系统,一个运营人只能管理100只产品,那么使用私募汇自主开发的系统,一个运营人可以同时管理两三百只产品,运营成本至少降低了一半。

除了成本优势,陆海龙认为私募汇还具有另一个更重要的优势,就是灵活的技术支持,可以随着政策和市场变化,随时按照客户的需求调整服务功能。

目前中国私募基金外包服务的现状,基本是以同质化、模块化服务为主,灵活性低,难以提供定制化服务。那些为私募基金提供服务的传统金融机构,使用的基本都是同一种系统,而这个系统的开发者希望通过软件来赚钱,其出发点不是从用户需求出发,而是哪个模块更赚钱,就开发哪个模块。并且,传统金融机构更注重风险控制,相对忽略客户体验及效率。这两个因素叠加在一起,导致一个私募基金管理团队如果想更改系统里的一项功能,会非常困难,而金融市场的特点又是政策随时在变,用户对价格和服务的要求也一直会变,目前这种供需矛盾始终得不到解决。

私募汇的目标不是做经济业务,而是通过开发底层系统,为雪球私募工场及其客户提供良好的使用体验,实现规模化发展,因此软件更新迭代速度很快。“简单而言,私募汇不是靠卖软件盈利,是卖服务。”陆海龙说。

雪球私募工场近期推出一个加速计划,130位私募管理人参与,在半年观察期内接受平台评选。结果各家提交的估值表格式不同,共分出了12种形式,导致雪球自有的IT团队几近奔溃,因为每次收到不同类型的估值表,都要为此做开发。这个问题交由私募汇,可能一周就开发完成,如果交由目前大部分券商采用的软件的供应商来做,可能需要几个月。导致汇付信息与同行开发耗时差异的主要原因是后者的排期问题,因为服务链条加长了,每个链条上的利益诉求也不同,导致周期也被拉长。

私募汇的团队非常清楚一件事,他们所做的事,从技术层面来说,并非独门秘笈,其他同行都能做,但差别在于,谁能在所有细节上进行雕琢,这是做外包业务的核心竞争力——谁能将运营做得更精细、自动化程度做得更高。

雪球与汇付信息自2016年中就开始接洽,但出于合规性原因,双方的正式合作将在正式拿到牌照后开始,“但是这一年多来,我们双方团队经常碰面交流,我们将用户需求告知对方,而他们这段时间就在潜心开发系统,这很务实。”陆海龙作为一个投资领域的从业者,在加入雪球之前,他也从未接触过汇付信息的人,但是现在,他觉得汇付信息是一家务实而有理想的公司,“务实在于,汇付信息没有找一群销售先卖软件,而是沉住气,先做自己最擅长的系统开发;理想在于,作为一名市场后入者,汇付信息看得长远,毕竟私募市场发展得并不顺利,这个现状需要有人来改变。”

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